UBS melihat robot humanoid sebagai pendorong pertumbuhan jangka panjang yang potensial bagi sektor teknologi, dengan peluang yang mencakup semikonduktor, perangkat keras, pencitraan, dan perakitan.
Dalam laporan Q-Series terbaru, bank tersebut memperkirakan bahwa permintaan global tahunan untuk humanoid dapat tumbuh dari 15.000 unit pada tahun 2025 menjadi 86 juta pada tahun 2050, mendorong tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) lebih dari 40% selama periode tersebut.
UBS memperkirakan pasar semikonduktor yang terkait dengan humanoid dapat meningkat dari $21 juta pada tahun 2025 menjadi $177 miliar pada tahun 2050 berdasarkan kasus dasarnya—setara dengan 28% dari ukuran industri pada tahun 2025.
Laporan tersebut menyoroti semikonduktor sebagai "pendukung utama kecerdasan humanoid," dengan permintaan untuk pemrosesan, konektivitas, penginderaan, penyimpanan, dan konten analog yang menguntungkan pemasok dan pabrik pengecoran chip.
Pemasok perangkat keras juga dapat memperoleh keuntungan dari peluncuran robot bermerek dan mengintegrasikan humanoid ke dalam operasi pabrik.
UBS memandang AI sebagai pendorong utama dalam mempercepat adopsi humanoid. Perusahaan tersebut mencatat bahwa "humanoid dapat menjadi siklus produk yang kuat untuk teknologi," dan bahwa model AI seperti kerangka simulasi dan model bahasa visual pada perangkat dapat membantu memajukan pelatihan dan kemampuan kognitif.
“Manfaatnya bersifat jangka panjang, tetapi perubahannya dapat menarik AI untuk mendorong siklus produk teknologi karena humanoid mendorong penggantian tenaga kerja manual yang membutuhkan komputasi intensif,” tulis para analis yang dipimpin oleh Randy Abrams.
UBS telah membangun daftar bahan semikonduktor untuk humanoid kelas atas sekitar $1.400 pada tahun 2025, dengan potensi meningkat menjadi $2.000 pada tahun 2050 seiring meningkatnya kompleksitas dan fungsionalitas.
Kategori komponen utama meliputi prosesor utama senilai $500, penyimpanan DRAM dan NAND, MCU untuk kontrol motor, komponen analog, dan beberapa sensor serta modul kamera.
Penerima manfaat potensial dari saham mencakup pembuat chip seperti NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA ), Qualcomm (NASDAQ: QCOM ), MediaTek Inc (TW: 2454 ), dan Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM ); nama-nama perangkat keras termasuk Samsung (KS: 005930 ), Xiaomi (OTC: XIACF ), dan Teradyne (NASDAQ: TER ); dan pemasok komponen seperti Largan, Sony (NYSE: SONY ), Bizlink, Micron (NASDAQ: MU ), dan Infineon (OTC: IFNNY ).
Perusahaan perakitan seperti Hon Hai (TW: 2317 ), Quanta Services Inc (NYSE: PWR ), dan Wistron Corp (TW: 3231 ) juga masuk radar UBS.
UBS memperkirakan titik balik utama adopsi humanoid akan terjadi antara tahun 2030 dan 2050, tetapi mencatat bahwa lajunya dapat meningkat seiring perusahaan meluncurkan perangkat keras khusus dan platform AI.
Misalnya, Nvidia berencana meluncurkan platform Thor untuk pemrosesan humanoid pada perangkat, bersama dengan alat simulasi dan pelatihan, sementara produsen perangkat keras termasuk Hon Hai, Quanta, dan Wistron sedang mengembangkan robot humanoid untuk digunakan di pabrik, perawatan kesehatan, dan perhotelan.
Pada saat yang sama, merek teknologi konsumen seperti Xiaomi dan Asustek (TW: 2357 ) sedang mengerjakan model berorientasi rumah yang mengintegrasikan teknologi AI dan perangkat pintar.