.jpg)
JAKARTA, PACMANNEWS.COM - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencetak sejarah sebagai bank pertama di Indonesia yang menerbitkan Social Bond. Hal ini sekaligus memperkuat komitmen BRI dalam pembiayaan berkelanjutan dan inklusif.
BRI resmi menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 senilai Rp5 triliun, yang merupakan bagian dari Program Penawaran Umum Berkelanjutan senilai total Rp20 triliun. Antusiasme investor sangat tinggi, tercermin dari tingkat oversubscription sebesar 1,31 kali atau mencapai Rp6,57 triliun.
“Ini juga menjadi bukti nyata komitmen BRI untuk menjaga pendanaan yang berwawasan ESG,” ujar Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam acara penandatanganan perjanjian penerbitan obligasi di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Hery menambahkan, penerbitan Social Bond ini merupakan bagian dari strategi BRI untuk memperkuat struktur pendanaan melalui diversifikasi sumber dana wholesale, serta memperluas akses ke pasar pendanaan yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.
“Langkah ini juga menjadi strategi perseroan untuk memperluas akses terhadap pasar pendanaan yang lebih kompetitif dan berkelanjutan,” katanya.
Obligasi ini mendapat peringkat idAAA (Triple A) dari PEFINDO dan ditawarkan dalam tiga seri:
Seri A: tenor 2 tahun, bunga tetap 6,45% per tahun
Seri B: tenor 3 tahun, bunga tetap 6,55% per tahun
Seri C: tenor 5 tahun, bunga tetap 6,60% per tahun
Dana yang dihimpun akan digunakan secara eksklusif untuk membiayai kembali proyek-proyek sosial, termasuk infrastruktur dasar yang terjangkau, akses ke layanan esensial, perumahan layak, penciptaan lapangan kerja, pembiayaan UMKM, ketahanan pangan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Hery juga menegaskan, penerbitan Social Bond ini merupakan bagian dari roadmap keberlanjutan BRI dan bentuk kontribusi aktif dalam inklusi sosial dan ekonomi.
“Penerbitan Social Bond ini tidak hanya menjadi langkah lanjutan dari roadmap keberlanjutan BRI, namun juga sekaligus membuktikan peran aktif BRI dalam mendukung penguatan inklusi sosial, pemerataan akses pembiayaan, serta pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor,” ujarnya.
Proses penerbitan dilakukan melalui skema Penawaran Umum Berkelanjutan dengan metode bookbuilding, serta melibatkan penjamin emisi terkemuka dan ESG Coordinator Bank DBS Indonesia. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan didaftarkan di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).