Lumen Technologies, Inc. (NYSE: LUMN), perusahaan telekomunikasi dengan kapitalisasi pasar sebesar $4,2 miliar dan pendapatan tahunan $13 miliar, mengumumkan pada hari Senin bahwa anak perusahaannya, Level 3 Financing, Inc., telah setuju untuk menjual $2,0 miliar jumlah pokok agregat Surat Utang First Lien 6,875% yang jatuh tempo 2033, mewakili peningkatan $1,0 miliar dari ukuran penawaran yang diumumkan sebelumnya. Menurut data InvestingPro, perusahaan mempertahankan skor kesehatan keuangan FAIR.
Surat utang tersebut dihargai pada par dan akan jatuh tempo pada 30 Juni 2033. Surat utang ini akan dijamin dengan basis first lien oleh Level 3 Parent, LLC dan beberapa anak perusahaan tidak teregulasi dari penerbit.
Menurut siaran pers, Level 3 Financing berencana menggunakan dana hasil tersebut, bersama dengan kas yang tersedia, untuk menebus seluruh $924,522 juta Surat Utang Senior Secured 10,500% yang jatuh tempo 2030 dan seluruh $667,711 juta Surat Utang First Lien 10,500% yang jatuh tempo 2029. Perusahaan juga akan sebagian menebus Surat Utang First Lien 11,000% yang jatuh tempo 2029, termasuk pembayaran premi penebusan dan biaya terkait. Dengan total utang sebesar $17,9 miliar, pembiayaan kembali ini muncul saat analisis InvestingPro menunjukkan bahwa perusahaan mempertahankan rasio lancar yang sehat sebesar 1,21, menunjukkan aset likuid yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
Transaksi ini diharapkan akan ditutup pada 30 Juni 2025, tunduk pada kondisi penutupan yang biasa.
Surat Utang First Lien tidak akan terdaftar di bawah Securities Act tahun 1933 dan hanya ditawarkan kepada pembeli institusi yang memenuhi syarat berdasarkan Rule 144A dan kepada orang-orang non-AS di luar Amerika Serikat berdasarkan Regulation S.
Lumen Technologies menyediakan layanan jaringan termasuk konektivitas metro, transportasi data jarak jauh, edge cloud, keamanan, dan kemampuan layanan terkelola. Untuk wawasan lebih dalam tentang kesehatan keuangan Lumen dan analisis terperinci, akses Laporan Penelitian Pro komprehensif yang tersedia secara eksklusif di InvestingPro, yang mencakup hal-hal yang benar-benar penting tentang ini dan 1.400+ saham top lainnya melalui visual intuitif dan analisis pakar.
Informasi ini berdasarkan pernyataan siaran pers dari Lumen Technologies.
Dalam berita terbaru lainnya, Lumen Technologies mengumumkan penawaran senilai $1 miliar oleh anak perusahaannya, Level 3 Financing, untuk membiayai kembali utang yang ada. Dana hasil akan digunakan untuk menebus $924,522 juta surat utang senior secured yang jatuh tempo 2030, secara efektif memperpanjang tanggal jatuh tempo hingga 2033. Dalam perkembangan signifikan, AT&T telah setuju untuk mengakuisisi bisnis fiber Mass Markets Lumen seharga $5,75 miliar, kesepakatan yang diharapkan akan ditutup pada paruh pertama 2026. Akuisisi ini akan mentransfer sekitar 1 juta pelanggan fiber dan infrastruktur yang mencakup lebih dari 4 juta lokasi ke AT&T, meningkatkan cakupan jaringan fiber-nya.
Rapat pemegang saham Lumen baru-baru ini menghasilkan persetujuan pemecahan saham terbalik dan pemilihan semua anggota dewan yang dinominasikan, termasuk penunjukan baru Michelle J. Goldberg dan Steve McMillan. Perusahaan juga mengumumkan penunjukan Mark Hacker sebagai Executive Vice President dan Chief Legal Officer baru, membawa lebih dari dua dekade pengalaman hukum. Perkembangan ini mencerminkan upaya pertumbuhan strategis dan transformasi Lumen di sektor jaringan digital. Perusahaan terus fokus pada menghubungkan data dan aplikasi secara aman, memposisikan dirinya sebagai jaringan tepercaya untuk AI.